هل فكرت يومًا في التداول بالعقود مقابل الفروقات في سوق الأسهم؟ كيف يمكنك البدء؟ للإجابة على هذا السؤال، يجب على المستثمرين أن يتعمقوا في فهم سوق الأسهم. مع فهم شامل لهذا السوق، يمكنهم اتخاذ خطواتهم الأولى بثقة في رحلتهم الاستثمارية. بناء محفظة استثمارية في الأسهم يشبه إلى حد كبير بناء مبنى. ستقدم هذه المقالة مزيدًا من التفاصيل حول عملية البناء هذه حتى يتمكن القراء من فهمها بشكل أفضل قبل الدخول في مثل هذه المغامرة.
وضع خطة مبدئية للتداول بالعقود مقابل الفروقات في سوق الأسهم
سواء كنت مهندسًا أو مستثمرًا، فإن الخطوة الأولى تبدأ بدراسة شاملة وبحث دقيق لوضع خطة مبدئية. يحتاج المهندسون إلى تحديد المواقع والمواد المطلوبة والمخاطر المحتملة، بينما يجب على المستثمرين:
- وضع أهداف مالية واضحة: أولاً، يحتاج المستثمرون إلى تحديد أهدافهم بوضوح. وهذا يتطلب منهم دراسة الخيارات المتاحة وتحديد الخيار الأنسب لهم. في هذه المرحلة، يتم تشجيع المتداولين المبتدئين على استشارة الخبراء ومعرفة آرائهم وتوقعاتهم فيما يتعلق بعقود الفروقات للأسهم التي يهتمون بها.
- تحديد مدى تحملهم للمخاطر بوضوح: لوضع خطة قوية، يجب على كل مستثمر تحديد مدى تحمله للمخاطر. وللقيام بذلك بنجاح، عليهم تحديد نقاط واضحة بشأن رأس المال الذي يرغبون في استثماره، والمبلغ الذي يرغبون في المخاطرة به، والأرباح التي يتوقعون تحقيقها. تتمثل إحدى الإستراتيجيات الجيدة في هذا الصدد في حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة، بهدف تحقيق ثلاثة مكاسب مقابل كل خسارة. نقدم في DB Investing مجموعة متنوعة من الندوات عبر الإنترنت حول إدارة رأس المال وإدارة المخاطر.
- ضع توقعات واقعية لتداول عقود الفروقات في سوق الأسهم: من المؤكد أن بناء خطة قوية لا يتم بين عشية وضحاها. فهو يتطلب وقتًا طويلاً وتحليلًا مستمرًا لأحدث الاتجاهات. من خلال متابعة التحديثات بانتظام، يمكن للمستثمرين التكيف بشكل أفضل مع تقلبات السوق.
بناء أساس متين لتداول عقود الفروقات في سوق الأسهم
بعد أن يضع المهندسون خطتهم الأولية، يبدأون في بناء أساس مشروعهم، ويختارون المواد الأساسية بعناية. وينطبق الأمر نفسه على مستثمري عقود الفروقات على الأسهم، الذين يختارون الأسهم المناسبة لتضمينها في محفظتهم الاستثمارية لجعلها أقوى.
أفضل 10 أسهم أمريكية يجب وضعها في الاعتبار:
- MSFT (مايكروسوفت): شركة مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا، معروفة عالميًا تقريبًا. ويبدو أداء الشركة واعدًا، خاصة وأنها تستثمر بكثافة في الابتكار والأبحاث لتحديث منتجاتها باستمرار.
- AAPL (Apple): تُعد Apple واحدة من أكبر الشركات العالمية التي تحظى منتجاتها بشعبية كبيرة. وقد حققت الشركة نجاحًا كبيرًا في سوق الأسهم، مما يجعلها خيارًا رائعًا للنمو في المحافظ الاستثمارية.
- NVDA (NVIDIA): شركة أخرى تجذب استثمارات كبيرة هي NVIDIA، وهي شركة رائدة في وحدات معالجة الرسومات والدوائر المتكاملة. فمع ارتفاع الطلب على منتجاتها وتركيزها الحالي على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن توفر أسهم NVDA فرصًا واعدة.
- AMZN (Amazon): تُعد شركة Amazon عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية للعديد من الأشخاص، مما يجعلها شركة تجارة إلكترونية مزدهرة. وهذا يجعل أسهمها خيارًا استثماريًا جذابًا.
- GOOGL (Alphabet): تُعد Google، إحدى أكبر الشركات العالمية وأكثرها شهرة، وتتمتع بحجم تداول مرتفع نسبيًا، وهو ما قد يجلب عوائد للمستثمرين.
- ميتا (ميتا): أصبحت ميتا، أكبر منصة اجتماعية في العالم، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يمكن أن توفر أسهمها فرصًا جيدة للمستثمرين.
- BRK.B (بيركشاير هاثاواي): تركز هذه الشركة في المقام الأول على التأمين على الممتلكات والحوادث وإعادة التأمين. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدم خدمات في مجال المرافق والطاقة والنقل بالسكك الحديدية والتمويل والتصنيع وتجارة التجزئة وغيرها.
- LLY (Eli Lilly): يقع مقر شركة Eli Lilly في ولاية إنديانا، ولديها مكاتب في حوالي 18 دولة، مما يمكنها من توصيل المنتجات الصيدلانية إلى حوالي 125 دولة.
- TSM (شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات): TSM هي ثاني أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في العالم. تجذب قيمتها العالية عددًا كبيرًا من المستثمرين.
- AVGO (Broadcom): Broadcom هي شركة تكنولوجيا عالمية تقدم مجموعة واسعة من حلول أشباه الموصلات وبرامج المؤسسات والأمن. وقد تكون إضافة جيدة لمحفظة استثمارية.
اختيار الأدوات المناسبة لتداول عقود الفروقات في سوق الأسهم
بعد أن يقوم المهندسون بتحديد الخطة وبناء الأساس، عليهم اختيار الأدوات التي ستساعدهم على تنفيذها. وبالمثل، يُنصح المستثمرون باختيار الأدوات المناسبة لبدء التداول بعد بناء استراتيجيتهم واختيار الأسهم التي يريدون الاستثمار فيها. يمكن للمتداولين استخدام منصات وأدوات مختلفة لتنفيذ خططهم. إليك بعض المنصات والأدوات الشائعة لشراء الأسهم وبيعها من خلال عقود الفروقات:
- ميتاتريدر 5 (MT5) من شركة DB Investing: تقدم منصة MT5 جميع مزايا منصة MT4 وتضيف المزيد. فهي تتيح للمحللين الفنيين إجراء تحليل دقيق للأسعار عبر مجموعة واسعة من الأصول. كما أنها تدعم فئات أصول أكثر من MT4، مما يجعلها خيارًا أفضل لتداول الأسهم. يمكنك فتح حساب تداول حقيقي مع DB Investing بالضغط هنا.
- نسخ التداول: نسخ التداول هو أداة متاحة في الأسواق المالية. فبدلاً من بناء استراتيجيات تداول فريدة من نوعها، والتي تستغرق وقتًا وجهدًا، يمكن للمستخدمين نسخ صفقات المستثمرين الناجحين والاستفادة من خبراتهم. تزود هذه الأداة المستخدمين بمعلومات عن أداء المتداولين المحترفين، مما يجعلها مورداً قيماً لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم في التداول. يمكنك الاستفادة من خدمات نسخ الصفقات مع DB Investing من خلال النقر هنا. إذا كنت متداولاً محترفاً، يمكنك أيضاً تقديم خدماتك على نفس المنصة.
بدء عملية التنفيذ لتداول عقود الفروقات في سوق الأسهم
بعد وضع الخطة واختيار الأسهم واختيار أدوات التداول، حان الوقت لبدء عملية التنفيذ.
- اختر وسيطًا موثوقًا به لتداول عقود الفروقات في سوق الأسهم: لتعزيز تجربة تداول عقود الفروقات، يمكن للمستثمرين مقارنة عروض الوسطاء المختلفين. ويجب أن يستند اختيار الوسيط الجيد إلى معايير محددة، مثل أن يكون على درجة عالية من التنظيم، وأن يقدم مجموعة واسعة من المنتجات، وأن يوفر فروق أسعار ضئيلة، وتنفيذًا سريعًا، ومنصات وأدوات ممتازة، ودعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
- افتح حساب تجريبي لممارسة تداول عقود الفروقات: يمكن للمستثمرين البدء في التدرب على تداول أسهم عقود الفروقات باستخدام حساب تجريبي. يسمح الحساب التجريبي للمستخدمين باختبار استراتيجياتهم باستخدام أموال افتراضية، مما يمكنهم من تحسين نهجهم دون المخاطرة الحقيقية.
- افتح حسابًا حقيقيًا: يمكن للحساب التجريبي بالفعل أن يبني ثقة المتداول ويوفر تجربة عملية دون المخاطرة بأموال حقيقية، مما يشجعه على البدء في استثمار أموال حقيقية. ومع ذلك، يجب على المتداولين التعامل مع التداول الحقيقي بحذر، والتأكد من أن لديهم فهمًا قويًا للسوق وتطبيق استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر لحماية استثماراتهم.
- راقب التداولات: عند وضع الأوامر، يجب أن يظل المتداولون على اطلاع دائم بآخر الأخبار وتحديثات السوق. فمن خلال المراقبة المستمرة للصفقات، يمكن للمتداولين التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتحسين قراراتهم الاستثمارية لتحقيق عوائد أفضل.
أهمية إدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات في سوق الأسهم
يتطلب الاستثمار في أسهم عقود الفروقات دراسة وتحليل السوق وبناء استراتيجية تداول قوية. بعد وضع الإستراتيجية، يمكن للمستثمرين التدرب على استخدام حساب تجريبي لاكتساب فهم أفضل للسوق، وبالتالي تقليل المخاطر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين تجنب المخاطرة بأكثر مما يمكنهم تحمل خسارته، وتطبيق أوامر وقف الخسارة، ومراجعة التكاليف بعناية مثل العمولات وفروق الأسعار. يمكن أن يساهم الالتزام بهذه الممارسات في اتباع نهج أكثر استنارة ومسؤولية في تداول عقود الفروقات في سوق الأسهم.
